الفوركس forex عبارة عن سوق مالي من أشهر الأسواق المالية للعملات الأجنبية، ويعد من أكثر الأسواق المالية سيولة في العالم ويعتمد على تبادل العملات والربح من خلال البيع والشراء، إليك تفاصيل كثيرة عن ذلك السوق و كيفية التداول في الفوركس.
ماهو الفوركس ؟(تداول العملات)
معنى الفوركس forex بالعربي هو تداول العملات الأجنبية وال forex اختصاراً لجملة Foreign Exchange أي تحويل من عملة لأخرى، وهو أكبر الأسواق عالمياً وأكثرهم نشاطاً حيث يبلغ حجم التداول اليومي في الفوركس 5 تريليون دولار وهو مبلغ ضخم صعب تحقيقه في أي سوق آخر.
ماذا يعنى سوق الفوركس forex؟
سوق الفوركس عبارة عن شبكة عالمية تشمل مجموعة من البنوك توزيع ذلك البنوك على 4 مراكز أساسية، تلك المناطق هى سيدني، نيويورك، طوكيو، لندن ومن أهم مميزات تلك الشبكة عدم وجود موقع مركزي مما يجعل المستثمرين قادرين على التداول بشكل مباشر على مدار 24 ساعة، ويتم ذلك التداول عن طريق OTC أي السوق الموازية وهى وسيط بين طرفين.
اساسيات الفوركس
يعتمد سوق الفوركس على عدة أساسيات يجب أن تعلمها جيداً لتكون قادر على البدء في ذلك السوق العملاق:
-
ما هي أزواج العملات المتداولة؟:
-
الفرق بين الشراء والبيع "السبريد":
-
كيفية سحب الأرباح والخسائر في الفوركس وما نقطة PIP:
-
طريقة الشراء والبيع في الفوركس وحجم الصفقة:
-
الرافعة المالية وما هو المارجن:
-
نداء الهامش أو Margin Call وتسيل الصفات الذي يسمى Stop out:
كيف يتم تداول الفوركس؟
كما ذكرنا أن الفوركس عبارة عن سوق تداول عملاق يجمع بين بنوك عالمية في 4 بلاد عملاقة، وهو سوق متاح لجميع من لديه أموال ويفهم جيدا في ذلك المجال.
يحدث تداول الفوركس عن طريق فتح حساب استثماري في إحدى الشركات الوسيطة للفوركس حيث تعمل تلك الشركات على توفير تسهيلات تسمى بالرافعة المالية لتدعيم الأفراد.
تعمل الشركات الوسيطة على منح الأفراد إمكانية التداول بمبالغ كبيرة تناسباً مع قيمة الوديعة في الحساب الاستثماري، وإذا أردت التداول في سوق الفوركس يمكنك تعلم أساسيات الفوركس.
أساسيات التداول في فوركس:
-
يمكنك تعلم مصطلحات الفوركس اولاً.
-
كيفية استخدام منصة تداول الفوركس.
-
كن على دراية كيف يتم تحليل حركة أسعار العملات والفوركس.
-
كيفية إدارة رأس المال.
-
ضع خطة للتداول في الفوركس.
-
ابدأ أولاً بحساب تجريبي إذا وجدت نفسك قادراً على المغامرة خوص اللعبة بأموالك الحقيقة.
-
ابحث جيداً قبل إختيار الوسيط ثم افتح حساب حقيقي وابدأ مع أكبر المستثمرين في سوق التداول العالمي.
للاطلاع على دورة الفوركس للمبتدئين من الصفر حتى الاحتراف
انواع اسواق فوركس (سوق العملات العالمية)
هل تعلم أن يوجد الكثير من أنواع التداول في الفوركس؟ عليك معرفة جميع الأنواع لتعرف أيهما ستبدأ رحلتك:
-
سوق فوركس الفوري: سمي فوري لأنه يحدث في مدة قصيرة ويقوم على تبادل نادي بين عملتين.
-
الفوركس الآجل: يتم الاتفاق في ذلك السوق مسبقاً ويتم تحديد صفقة التبادل في تاريخ محدد وبأسعار محددة يتم العمل على تسويتها وقتها.
-
سوق فوركس المستقبلي: يتشابه مع السوق الآجل ولكن العقود في السوق المستقبلي مؤمنة قانونياً ويتم تحديد السعر بها إلى أن يأتي وقت التداول ولا يتم التغيير فيه.
ماهي العملة الاساسية فى سوق forex
العملة الأساسية تسمى العملة الأولى في زوج الفوركس والعملة الثانية هى عملة التسعير، ويسمى زوج فوركس لان فوركس قائم على بيع عملة مقابل شراء الثانية، أي أن سعر زوج الفوركس يعتبر قيمة عينة واحدة من العملة الأساسية بالنسبة لعملة التسعير.
يرمز لكل عملة في الزوج برمز مكون من 3 أحرف، ويتم تصنيف الحروف على أن يكون أول حرفين للمنطقة وثالث حرف للعملة ذاتها، مثال GBP/USD يعتبر زوج من العملات وهم الجنيه الإسترليني والدولار على أن يتم شراء الأول وبيع الثاني.
من الذى يحرك اسواق الفوركس (البنوك المركزية - التقارير الإخبارية-مُيول الأسواق)
كما ذكرنا أن سوق فوركس يتكون من الكثير من العملات من جميع بلاد العالم وهذا يجعل التنبؤ باسعار عمليات الصرف غاية في الصعوبة، حيث وجود العديد من العناصر المؤثرة على حركة التداول في سوق الفوركس، فما هم:
البنوك المركزية:
يتوقف العرض على البنوك المركزية وهي التي تعلن عن التدابير القادمة في مجرى تعاملات الفوركس، وذلك لأن ربما ضخ مزيد من الأموال قد يؤثر على سعر العملة.
التقارير الإخبارية:
عادة ما يعتمد المستثمرين الكبار أو البنوك التجارية إلى سماع التقارير الإخبارية أولا قبل المجازفة بأموالهم في التداول دون معرفة ما يحدث حولهم، لذلك الأخبار الاقتصادية في المنطقة المجاورة تعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار والعكس صحيح حيث أن الأخبار الاقتصادية السلبية يمكنها أن تؤثر على سعر العملة بشكل سلبي.
مُيول الأسواق:
تأتي ميول السوق ردا على الأخبار الاقتصادية وتلعب ميول السوق دور كبير في زيادة أسعار العملاق، حيث أن المستثمرين ينظرون إلى حال السوق وميوله ويسيرون فقا ما يروه ويقنعون غيرهم به ايضاً.
كيف يعمل تداول الفوركس؟
يعمل التداول عن طريق عدة محاور مختلفة وكل المعاملات تسير وفق الشراء والبيع، قانون التداول تقليدياً عن طريق وسيط للفوركس هو من يقوم بإجراء المعاملات الخاصة بالفوركس مع المستثمرين، ولكن حالياً بظهور التداول عبر الإنترنت أصبح يمكنك الاستفادة من حركة الأسعار عن طريق استخدام مشتقات مثل العقود بالفروقات.
التداول عن طريق المشتقات مثل العقود بالفرقات يكون عبارة عن مجموعة من المنتجات لها رافعة مالية، حيث يمكنك ذلك من فتح مركز من خلال جزء يعتبر بسيط نسباً إلى القيمة الكلية للتداول.
أما بالنسبة للمنتجات التي لا يوجد لها رافعة مالية فلا يمكنك الحصول على ملكية الأصل مع ذلك تحصل على المركز الذي تتوقعه من حيث إرتفاع أو إنخفاض القيمة في السوق.
نهاية القول نوضح أن المنتجات ذات الرفعة المالية يمكنها أن تضاعف أرباحك ولكنها قد تعرضك لخسارة حين انقلاب السوق.
للاطلاع على دورة طريقة التداول فى الفوركس
من هم المشاركين الاساسين فى السوق
عند البدء في سوق التداول العالمي الفوركس يجب عليك معرفة الكثير حول أساسيات السوق مثل من هم من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الفوركس؟:
البنوك:
البنوك الاستثمارية والتجارية هي التي تقدم أسعار الصرف العالمية للعملات الأجنبية التي يسير عليها باقي صناع السوق والعملاء الآخرين.
الوسطاء:
هم الذين يعملون كوسطاء لصفقات فوركس بين البنوك وصناع السوق ويقومون بتقديم خدمات هاتفية وخدمات صندوق المكالمات، حيث يقوم الشخص بتقديم دفق ثابت من العروض للاسعار اللفظية التي تخص معدلات الفوركس لأزواج العملات الرئيسية.
وسطاء فوركس الالكترونيين:
وهم وسطاء بين البنوك يقومون بخدمات السمسرة او ما يعرف EBS بالاضافة الى خدمة تداول طومسون رويترز وعادة ما يوفر وسطاء الفوركس الالكترونيين منصات تداول رقمية.
البنوك المركزية:
والمؤسسات المالية لحكومات الدول هدفها الإشراف على العملة المحلية للبلد وحمايتها من السقوط، ويسمح لها التدخل في سوق فوركس من اجل التحكم في وضع العملة الخاصة بها، تتمثل ذل البنوك في الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري.
المؤسسات المالية الصغرى:
تتكون تلك المؤسسات من بنوك صغيرة ويقومون بتداول الفوركس من اجل انفسهم كما يقومون بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن العملاء.
صناديق الإستثمار:
يمثلون عملاء لكبار السوق .
مستخدمين السوق
مثلما يوجد مشاركين أساسيين لسوق الفوركس يوجد ايضاً مستخدمين لذلك السوق، وهم:
-
صناديق التحوط:
عادة ما تستخدم تلك الصناديق من قبل المتداولين الذين يعملون بمثابة عملاء لكبار صناع السوق، تقوم تلك الصناديق بتنفيذ صفقاتها الكترونياً بأساسيات خوارزمية.
-
شركات متعددة الجنسيات:
تلك الشركات لا تعمل في مجال تداول العملات الاجنبية الفوركس من الأساس ولكنها تعمل على حل المخاطر والعثرات التي يتعرض لها العملاء الذين يتعرضون لها طبقا للأنشطة التجارية الأساسية.
-
الأفراد:
يتمثل العملاء في تداول العملات الشخصية الذي بدورهم يقومون بتنفيذ صفقات التداول تكاتفا مع مكاتب العملاء لمؤسسات صناعة السوق وهم يستحقون الائتمان لانهم يتعاملون مع مهام متعددة وصعبة.
-
المضاربون:
هم من يقومون بعملية شراء أو بيع العملات الاجنبية فقط من اجل الربح وهم المستفيدين من تقلبات أسعار سوق العملات، ويشمل المضاربون صناديق التحوط وهم مضاربين كبار ومضاربين صغار مثل تجار التجزئة.
-
تجار الفوركس بالتجزئة:
هم التجار الافرادة وهم من يقومون بتداول الفوركس من اجل أرباحهم الشخصية وهم مضاربين يتمكنوا من الوصول إلى أسواق الفوركس العالمية عن طريق وسطاء يقومون بتداول العملات الاجنبية مثال على تلك الوسطاء Avatrade.
للاطلاع على دورة احتراف التداول على الفوركس
ماهي اسواق العملات الاجنبية المختلفة
يقوم تداول الفوركس على عملات الدول العملاقة التي مازال لعملتها قيمة ووزن في العالم والطبع هى العملات الأجنبية وهم 8 عملات، وهم:
-
الدولار الأمريكي usd الولايات المتحدة الأمريكية.
-
اليورو Eur دول الاتحاد الأوروبي.
-
الجنيه الإسترليني GBP بريطانيا.
-
الين الياباني jpy اليابان.
-
الدولار النيوزلندي NZD نيوزيلندا.
-
الدولار الكندي CAD كندا.
-
عملة استراليا وهى الدولار الأسترالي AUD.
-
الفرنك السويسري CHF.
مميزات وعيوب التداول فى سوق الفوركس
لمميزات تداول العملات شرح يطول ولكن يجب ان تتعرف على سوق الفوركس بالكثير من مميزاته الجاذبة للمستثمرين والتي بشأنها أن تشجعك على الحوض في تلك التجربة، كما يوجد ايضاً بعض العيوب التي يجب أن لا نغفل عنها:
أهم مميزات سوق العملات
-
تداول الفوركس مفتوح على مدار اليوم طوال 5 أيام عمل وهو من أضخم الأسواق العالمية في التداول.
-
تداول الفوركس لا يتم بطريقة مركزية ويعد من السهل متابعة ما يدور به ومعرفة كافة الأخبار.
-
يمكنك التداول في الفوركس بمبلغ بسيط للغاية مغ امتيازات الروافع المالية.
-
يمكنك تحقيق أعلى ربح أثناء الصعود أو الهبوط للعملات
-
من السهل إنشاء حساب فوركس حقيقي.
عيوب تداول ال Forex:
-
المجازفة والمخاطرة العالية.
-
تقلب الأسعار في السوق.
-
ضعف في الجانب التنظيمي.
كيف تبدأ فى تداول العملات
إذا أردت دخول سوق عملاق مثل سوق الفوركس قبل أي شئ عليك بإنشاء حساب استثماري في إحدى شركات الفوركس او اى الشركات الوسيطة ذات السمعة الجيدة، لذلك لأن الشركات الوسيطة عادة ما توفر الكثير من الامتيازات والتأهيل التي يبحث عنها الكثير خاصة في البداية.
تقدم الشركات الوسيطة للفوركس الرافعة المالية للمستثمرين وهى التداول بالهامش لتتمكن بسهولة من الخوض في سوق التداول الضخم، تمكنك التسهيلات الخاصة بهم التي تتمثل في الرافعة المالية من التداول بمبلغ ضخم مقارنة برأس المال الموجود بالحساب الاستثماري.
ليتمكن المستثمرين من التداول في الفوركس يجب عليه معرفة الآتي:
-
أساسيات التداول في الفوركس.
-
كيف يمكنك استخدام منصة الفوركس.
-
كيف يمكن أن تحلل أسعار سوق الفوركس.
-
عليك معرفة كيف يدار السوق وكيفية التحكم في رأس المال.
-
خطة محكمة التنفيذ للتداول.
-
عليك إنشاء حساب تجريبي من أجل البدء فقط.
-
إختيار الوسيط ذات سمعة طيبة.
خطوات التداول
إذا كنت قد أوشكت على دخول عالم فوركس بعد حصولك على الكثير من المعلومات، يجب عليك معرفة بعض الخطوات الهامة:
خطوات التداول
هل تعلم أن التداول في سوق الفوركس من أصعب أنواع التداول لذلك يجب عليك اتباع بعض الخطوات من ثم البدء في التداول:
-
يمكنك تحديد الطريقة التي يمكنك البدء بها أولا.
-
معرفة كيف يدار سوق الفوركس.
-
فتح حساب تجاري.
-
ضع خطة تداول جيدة.
-
اختر منصة ذات سمعة جيدة في سوق الفوركس.
-
أنشأ مركزك الأول.
للاطلاع على دورة احتراف التدوال فى الفوركس
قمنا في السطور السابقة بالتعرف على تداول الفوركس كما قمنا بسرد الاساسيات بمثابة شرح التداول للمبتدئين باختصار، ذكرنا ايضاً أهم المميزات والعيوب التي يمكن أن تقابلك في رحلة المخاطرة في السوق العالمي، نتمنى ان نكون قد افدناكم.
الأسئلة الشائعة حول تداول الفوركس
مازال يمكنك معرفة معلومات اكثر حول تداول فوركس من خلال الأسئلة التالية واجابتها المختصرة:
هل تداول الفوركس مسموح في السعودية؟
لا تسمح المملكة العربية السعودية بأي نوع من التداول دون تراخيص أو عقود مع شركة استثمار أو مع بنوك تجارية ويتم إيقاف التحويلات من وإلى تلك الأنواع.
هل سوق الفوركس حلال ام حرام؟
يذكر أن التداول التقليدي للفوركس يعد حراماً وذلك لانه يعتمد على الفوائد التي تعتبر ربا، اما التداول الإسلامي فهو حلال.
ما هو فوركس للمبتدئين؟
يمكن أن نختصر التداول بكلمات بسيطة على أنه صرف العملة مقابل عملة أخرى والربح من خلال سعر الصرف.
ماذا تعني كلمة فوركس؟
.Foreign Exchange أي تحويل العملات وهي اختصارا لجملة
كيف يتم تقنين سوق فوركس؟
أي تعدين العملات الرقمية ولكنه عمل محظور في الكثير من البلدان.
هل التداول في فوركس ممنوع في مصر؟
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعاملات والتحويلات الخاصة بالتداول عبر الفوركشس لنه غير قانوني داخل الجمهورية.
ما حجم السيولة التي يتم تداولها في سوق فوركس يوميا؟
تقدر ب 5 تريليون دولار.
ما المقصود بالفجوات في تداول فوركس؟
الفجوات في سوق فوركس تسمى Market Gap وتنشأ عندما لا يوجد أسعار محددة لفترة ما ثم يقوم السوق بطرح أسعار جديدة عند إتاحة العرض مرة اخرى.
هل أسواق فوركس منظمة؟
يمكنك ان تحصل على النظام في سوق التداول العالمي للعملات من خلال اختيار وسيط منظم.
هل أسواق الفوركس متقلبة؟
نعم هو من الاسواق الاكثر تقلبا نظرا للعوامل المسيطرة عليه ممن الجيوسياسية و العوامل الاقتصادية ومعنويات السوق العام.
كيف يكسب وسطاء فوركس المال؟
يكسب الوسطاء المال من خلال العمولات التي يفرضونها على كل عملية يقومون بها.
ماهو أفضل وسيط تداول فوركس؟
يوجد وسطاء هم الأكثر ثقة في سوق تداول العملات الأجنبية مثل MetaTrader 4 و cTrader.
